Noticias de Mercados de Capitales
2023
03
03 May 2023
Mercados de Capitales
México ofrece USD$2.9 billones bajo los objetivos de desarrollo de la ONU
Ritch Mueller representó a Citigroup, HSBC Securities, Mizho Securities y Morgan Stanley, como intermediarios colocadores, en relación con la oferta por parte de los Estados Unidos Mexicanos por USD$2,941 millones de valores de deuda (Global Notes) a una tasa de 6.338% con vencimiento...
11
11 April 2023
Mercados de Capitales
Firmas mexicanas dirigen IPO de Fibra E y la reorganización de activos
Ritch Mueller representó a Mexico Infrastructure Partners (EXI), en la estructuración de una nueva Fibra-E denominada Fibra Social (FSocial 23), así como a Fibra Social en la emisión de CBFEs por un monto de MXN$6,088 millones, los cuales se colocaron a través de...
10
10 February 2023
Mercados de Capitales
Pemex realiza emisión de USD$2,000 millones
Ritch Mueller representó a Barclays, J.P. Morgan, Mizuho, BBVA, Santander, Scotia Capital y SMBC Nikko, en relación con la oferta por parte de Petróleos Mexicanos USD$2,000 millones de valores de deuda (Notes) a una tasa de 10.000% con vencimiento en 2033. Leer noticia (sitio...
26
26 January 2023
Ritch Mueller
Ritch Mueller gana como Firma Legal del Año en México en premios de LatinFinance 2022
El 26 de enero LatinFinance anunció a los ganadores de los Deals of the Year Awards 2022, en los cuales reconoció las transacciones más sobresalientes de los mercados financieros en Latinoamérica, así como a las personas e instituciones que participaron en...
24
24 January 2023
Mercados de Capitales
México coloca bonos en el mercado internacional por 4.000 millones de dólares
Ritch Mueller representó a BBVA, BNP Paribas, BofA y J.P. Morgan, como intermediarios colocadores, en relación con la oferta por parte de los Estados Unidos Mexicanos de (i) USD$1,250 millones de Senior Notes a una tasa de 5.40% con vencimiento en 2028.(i) USD$2,750 millones de...
2022
21
21 November 2022
Mercados de Capitales
Gruma, productor de tortillas, concreta su programa de bonos por USD$746 millones
Ritch Mueller representó a Gruma, en el establecimiento de un programa dual de certificados bursátiles de corto plazo y de largo plazo con carácter revolvente por un monto total de hasta MXN$10,000 millones y la primera emisión al amparo de dicho programa por un monto...
17
17 November 2022
Mercados de Capitales
La mexicana Fibra Prologis levanta USD$410 millones a través de su oferta
Ritch Mueller representó a Citigroup Global Markets y otras instituciones financieras, como agentes, en relación con la emisión de CBFIs adicionales por parte de FIBRA Prologis, al amparo de una oferta privada de derechos de suscripción preferente, por MXN$7,955...
20
20 October 2022
Ritch Mueller
Ritch Mueller - Anuncio de Nuevos Socios 2023
Nos complace anunciar como Socios de nuestra firma a partir del 1 de enero de 2023 a: Eric Silberstein Lerner, quien se incorporó a la firma en 2016. Cuenta con más de 10 años de experiencia asesorando a compradores, fondos de capital privado, vendedores y asesores...
24
24 August 2022
Mercados de Capitales
Televisa hace una oferta pública de adquisición por USD$300 millones
Ritch Mueller representó a Citigroup Global Markets y Santander Investment Securities, como "dealer managers", en relación con la oferta de adquisición en efectivo de Televisa por hasta USD$300 millones de tres series distintas de valores de deuda senior (Senior Notes). Leer...
16
16 August 2022
Mercados de Capitales
Firmas conocidas asesoran la oferta de bonos de México bajo los objetivos de desarrollo de la ONU
Ritch Mueller representó a BBVA Securities, Goldman Sachs, J.P. Morgan y Natixis Securities, como intermediarios colocadores, en relación con la oferta por parte de los Estados Unidos Mexicanos de USD$2,203 millones a una tasa de 4.875% con vencimiento en 2033. Leer noticia...
