CLIENTE:
Banco Centroamericano de Integración Económica
Nuestra firma constantemente asesora a emisores y a casas de bolsa y bancos de inversión nacionales e internacionales, en ofertas públicas y privadas de instrumentos de deuda y capital por parte de emisores mexicanos en los mercados internacionales.
Asimismo, nuestra firma tiene una fuerte presencia en operaciones de valores en el mercado local, habiendo participado de manera importante en el desarrollo del mercado de valores mexicano. Nuestra práctica local abarca ofertas de deuda, acciones e instrumentos estructurados, incluyendo ofertas de certificados respaldados por activos (involucrando activos de diversas clases, como derechos de cobro de carreteras, créditos automotrices, cuentas por cobrar de tarjetas de crédito, hipotecas de inmuebles comerciales y residenciales), CKDs, CERPIs, FIBRAS-E, FIBRAS inmobiliarias e instrumentos de capitalización bancaria.
Nos especializamos en el establecimiento y operación de fondos de inversión, así como en el registro de emisores extranjeros en el mercado mexicano y en asesorar a emisores extranjeros con respecto a la oferta de valores extranjeros en México (incluyendo la oferta de acciones a empleados).
Banco Centroamericano de Integración Económica
Mercados de Capitales
Septiembre 2023
MXN$5,000 million
Gibson, Dunn & Crutcher - Legal advisor
Fibra Educa
Mercados de Capitales
Agosto 2023
MXN$3,739 million
N/A.
BofA Securities - (Bank of America México)
Mercados de Capitales
Agosto 2023
US$350 million
Bufete Robles Miaja, S.C. - Counsel to the issuer
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP - Counsel to the international bookrunners
HSBC Securities (USA) and Santander US Capital Markets
Mercados de Capitales
Agosto 2023
USD$300,000,000
Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. - Company's Counsel
Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP - Company's Counsel
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP - Dealer Manager
IFLR
LatinFinance
LatinFinance
LatinFinance
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Fibra Educa debuta en el mercado mexicano de bonos temáticos
Inversionista mexicano aumenta su participación en el campo petrolero de Pan American Energy.
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El grupo logístico mexicano Traxión realiza una oferta de acciones
REED Intelligence: ISI Global Emerging Markets Annual Summit
BIVA Day NYC 2023
DMI Decididas Summit 2023
AMEXCAP - México VC Day
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