Noticias de Mercados de Capitales
2021
08
08 November 2021
Mercados de Capitales
StepStone coloca certificados bursátiles en el mercado mexicano
Ritch Mueller representó a Vector y BBVA, en relación con la oferta pública inicial y emisión de certificados bursátiles fiduciarios por un monto de MXN$554 millones, por parte de un fideicomiso promovido por StepStone. Leer noticia...
02
02 November 2021
Mercados de Capitales
Braskem Idesa consigue fondos para refinanciar Etileno XXI en México
Ritch Mueller representó a Morgan Stanley, Credit Agricole, Deutsche Bank e Itau BBA USA, como intermediarios colocadores, en relación con la oferta de Braskem Idesa por USD$1,200 millones de valores de deuda (Senior Notes) a una tasa de 6.990% con vencimiento en 2032. Leer noticia...
27
27 October 2021
Mercados de Capitales
Tequilera mexicana obtiene US$800 millones de los mercados de capitales
Ritch Mueller representó a Morgan Stanley, Citigroup Global Markets y Goldman Sachs, como intermediarios colocadores, en relación con la oferta de Becle por USD$800 millones de valores de deuda (Senior Notes) a una tasa de 2.500% con vencimiento en 2031. Leer noticia (sitio de...
14
14 October 2021
Mercados de Capitales
Ritch Mueller ayuda a BBVA a crear un programa de emisión de Títulos Opcionales
Ritch Mueller representó a BBVA Bancomer, en relación con la estructuración y establecimiento de un programa de Títulos Opcionales equivalente a MXN$250,000 millones. Leer noticia (sitio de suscripción, sólo disponible en inglés)...
01
01 September 2021
Mercados de Capitales
Bancomext realiza oferta de bonos por USD$500 millones
Ritch Mueller representó a J.P. Morgan Securities y Morgan Stanley, en relación con la oferta de Bancomext de valores de deuda (Subordinated Preferred Capital Notes) por USD$500 millones a una tasa de 2.720% con vencimiento en 2031. Leer noticia (sitio de suscripción,...
25
25 August 2021
Mercados de Capitales
CABEI emite los primeros bonos sociales de recuperación de covid-19 del mundo
Ritch Mueller representó al Banco Centroamericano de Integración Económica, en relación con la emisión de Notas de Mediano Plazo a Tasa Variable (Medium-Term Floating Rate Notes) por un monto de MXN$5,000 millones emitidas conforme a legislación...
17
17 August 2021
Proyectos de Energía e Infraestructura
Mercados de Capitales
Mexico Infrastructure Partners emite FIBRA-E en la Bolsa Mexicana de Valores
Ritch Mueller representó a Mexico Infrastructure Partners (EXI), en la estructuración de una nueva Fibra-E denominada Fibra EXI, así como a Fibra EXI en la emisión de CBFEs por un monto de MXN$22,159 millones, los cuales se colocaron a través de la Bolsa Mexicana...
01
01 August 2021
Mercados de Capitales
México emite nuevo bono sostenible de la ONU
Ritch Mueller representó a BNP Paribas, Merrill Lynch International y Natixis Securities Americas, como intermediarios colocadores, en relación con la oferta de los Estados Unidos Mexicanos por EUR€1,250 millones de valores de deuda (Senior Notes) a una tasa de 2.250% con...
06
06 July 2021
Mercados de Capitales
Grupo Axo busca mejorar su perfil de endeudamiento con emisión
Ritch Mueller representó a Morgan Stanley, BBVA Securities, BofA Securities y HSBC Securities (USA), en relación con la oferta de Grupo Axo de valores de deuda (Senior Notes) por USD$325 millones a una tasa de 5.750% con vencimiento en 2026. Leer noticia ...
11
11 June 2021
Mercados de Capitales
Orbia recompra notas sénior con vencimiento en 2022
Ritch Mueller representó a Orbia Advance Corporation, en relación con la oferta de recompra de valores de deuda (Senior Notes) a una tasa de 4.875% con vencimiento en 2022, y valores de deuda a una tasa de 4.875% con vencimiento en 2022. Leer noticia Otros medios Latin Lawyer...
