Noticias de Mercados de Capitales
2021
11
11 June 2021
Mercados de Capitales
Aerodrome Infrastructure lanza OPA por Grupo Aeroportuario del Centro Norte
Ritch Mueller representó a J.P. Morgan Casa de Bolsa y J.P. Morgan Grupo Financiero, en relación con la oferta pública de adquisición de Aerodrome Infrastructure por hasta 60,155,201 (1) acciones Serie B de Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), y (2) acciones Serie...
09
09 June 2021
Mercados de Capitales
Bimbo coloca notas por 600 millones de dólares en Estados Unidos
Ritch Mueller representó a HSBC, JP Morgan, Mizuho y Santander, en relación con la oferta de Bimbo Bakeries USA de valores de deuda (Senior Notes) por USD$600 millones a una tasa de 4.000% con vencimiento en 2051. Leer noticia...
31
31 May 2021
Mercados de Capitales
Fiscal
Vesta coloca bonos para el desarrollo de naves industriales sustentables en México
Ritch Mueller representó a Corporación Inmobiliaria Vesta, en relación con su oferta de valores de deuda (Senior Notes), por un monto total de USD$350 millones a una tasa de 3.625% con vencimiento en 2031. Leer noticia...
27
27 May 2021
Mercados de Capitales
Orbia realiza primera emisión de bonos sostenibles en México
Ritch Mueller representó a Orbia Advance Corporation, en la emisión de USD$600 millones de valores de deuda (Senior Notes) a una tasa del 1.875% con vencimiento en 2026, y en la emisión de USD$500 millones de valores de deuda a una tasa del 2.875% con vencimiento en 2031. Leer...
26
26 May 2021
Mercados de Capitales
México coloca bonos por 2.500 millones de dólares en el mercado internacional
Ritch Mueller representó a BBVA Securities, Bofa Securities, Credit Suisse Securities (USA) y J.P. Morgan Securities, como intermediarios colocadores, en relación con la oferta por parte de los Estados Unidos Mexicanos de USD$3,256 millones a una tasa de 4.280% con vencimiento en...
17
17 May 2021
Mercados de Capitales
Fiscal
Vesta México realiza emisión de acciones por 200 millones de dólares
Ritch Mueller representó a Corporación Inmobiliaria Vesta (Vesta), en relación con la oferta primaria de 101,982,052 acciones representativas del capital social por un monto total aproximado de USD$200 millones, consistente en la oferta primaria nacional de 23,065,218 acciones...
13
13 May 2021
Mercados de Capitales
FEMSA coloca el mayor bono vinculado a la sostenibilidad en Latinoamérica
Ritch Mueller representó a HSBC Bank, J.P. Morgan Securities y Merrill Lynch International, como intermediarios colocadores, en relación con la oferta por parte de Fomento Económico Mexicano de EUR€700 millones de sus valores de deuda (Senior Notes) a una tasa de 0.500% y...
06
06 May 2021
Mercados de Capitales
Metalsa apuesta por el medio ambiente con emisión sostenible
Ritch Mueller representó a Citigroup Global Markets y Bofa Securities, como intermediarios colocadores, en la emisión de Metalsa por USD$300 millones de sus valores de deuda (Senior Notes) a una tasa del 3.750% y vencimiento en 2031, y la oferta de recompra simultánea de sus...
21
21 April 2021
Ritch Mueller
Newsflash - Congreso de la Unión aprueba nuevas reglas para regular el Outsourcing e Insourcing
El 13 de abril de 2021 y el 20 de abril de 2021, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, respectivamente, aprobaron, con ciertas modificaciones, la iniciativa presentada por el Presidente de México el 12 de noviembre de 2020 (la “Iniciativa”) para reformar...
14
14 April 2021
Mercados de Capitales
GF Mega reabre emisión internacional para financiar propósitos corporativos
Ritch Mueller representó a Barclays, Goldman Sachs y Morgan Stanley, en relación con la oferta y venta de Operadora de Servicios Mega por un monto principal agregado de USD$150 millones de valores de deuda (Senior Notes) a una tasa de 8.250% y vencimiento en 2025, representando...
