Noticias de Mercados de Capitales
2021
04
04 March 2021
Mercados de Capitales
Petroquímica mexicana Alpek recompra bonos con vencimiento en 2022
Ritch Mueller representó a BofA Securities, Citigroup Global Markets y J.P. Morgan Securities, en relación con la oferta por parte de Alpek de valores de deuda (Senior Notes) a una tasa del 3.250% y vencimiento en 2031, por un monto de USD$600 millones, y la oferta de recompra...
05
05 February 2021
Mercados de Capitales
México marca un hito al ofrecer bonos en el mercado Formosa de Taiwán
Ritch Mueller representó a Deutsche Bank, Taipei Branch, Goldman Sachs (Asia), Taipei Branch, HSBC Bank (Taiwan) y Morgan Stanley Taiwan, en relación con la emisión por parte de los Estados Unidos Mexicanos de valores de deuda (Senior Notes) pagaderas en 2071, a una tasa del...
05
05 February 2021
Proyectos de Energía e Infraestructura
Mercados de Capitales
Fisterra Energy obtiene financiamiento por más de 1.100 millones de dólares en México
Ritch Mueller representó a Ciclo Combinado Tierra Mojada (CCTM) y a sus afiliadas, en relación con el refinanciamiento de su deuda, lo cual incluyó (i) una emisión de notas preferentes garantizadas por un monto de USD$953 millones a una tasa de 5.750% y con vencimiento...
28
28 January 2021
Ritch Mueller
Ritch Mueller gana como Firma del Año en México en premios de LatinFinance
El 28 de enero se celebraron los LatinFinance Deals of the Year Awards 2020, en donde se reconocieron las transacciones más sobresalientes de los mercados financieros en Latinoamérica, así como a las personas e instituciones que participaron en éstas. Ritch...
2020
23
23 October 2020
Mercados de Capitales
Minera mexicana Fresnillo coloca 850 millones de dólares
Ritch Mueller representó a Fresnillo, en relación con su oferta de valores de deuda (Senior Notes) por monto total de USD$850 millones a una tasa de 4.250% y con vencimiento en el año 2050, y en relación con una oferta de recompra de sus valores de deuda a tasa de 5.500%...
01
01 October 2020
Ritch Mueller
Ritch Mueller - Anuncio de Nuevos Socios 2021
Nos complace informarles que a partir del 1 de enero de 2021, Alejandra Echeverria Gonzalez y Gabriel Robles Beistegui, serán socios de la firma. Leer comunicado ...
15
15 September 2020
Mercados de Capitales
Cleary, Sullivan y Ritch Mueller en emisión de "bono verde" de México por 885 millones de dólares
Ritch Mueller representó a BNP Paribas, Crédit Agricole, Morgan Stanley y Natixis Securities Americas, en relación con la oferta de los Estados Unidos Mexicanos de valores de deuda (Global Notes) por EUR€750 millones a una tasa de 1.350% con vencimiento en 2027. Leer...
19
19 August 2020
Mercados de Capitales
Oferta de deuda de Banorte de 500 millones de dólares
Ritch Mueller representó a Goldman Sachs, BofA Securities, Credit Suisse Securities (USA) y MUFG Securities America, en relación con la oferta de Banorte de valores de deuda (Perpetual 10-Year Callable Subordinated Non-Preferred Non-Cumulative Tier 1 Capital Notes). Leer noticia...
04
04 August 2020
Mercados de Capitales
Oferta de bonos de $600 millones de dólares de Industrias Peñoles
Ritch Mueller representó a Industrias Peñoles, en relación con su oferta de valores de deuda (Senior Notes) por USD$500 millones a una tasa de 4.750% y con vencimiento en 2050, y con la reapertura de sus valores de deuda (Senior Notes) por USD$100 millones a una tasa de 4.150%...
03
03 August 2020
Ritch Mueller
#Reporte Ágora: Las firmas mexicanas que mejor navegan la crisis del COVID-19
El pasado 23 de julio, LexLatin publicó la primera edición de su #ReporteÁgora, el cual se centró en el tema "Las firmas mexicanas que mejor navegan la crisis del COVID-19", destacando las operaciones de M&A, financiamientos y emisiones más relevantes que se...
