Noticias de Mercados de Capitales
2020
26
26 February 2020
Mercados de Capitales
Oferta de notas por $748,2 millones de dólares del Grupo Gicsa
Ritch Mueller representó en relación con la oferta de vehículos independientes de GICSA, por MXN$14,000 millones de (a) valores de deuda (Senior Notes) A-1 por USD$100 millones; (b) valores de deuda (Senior Notes) por MXN$7,200 millones; (c) valores de deuda (Senior Notes) A-2...
18
18 February 2020
Mercados de Capitales
IUSA canjea notas con vencimiento en 2023 para evitar la quiebra
Ritch Mueller representó a los tenedores de ciertos bonos preferentes garantizados emitidos por Industrias Unidas (IUSA), en relación con la oferta de intercambio por aproximadamente USD$250.4 millones para refinanciar dichos bonos preferentes garantizados. Leer noticia Otros...
13
13 February 2020
Mercados de Capitales
Oferta de bonos de $400 millones de Aeroméxico
Ritch Mueller representó a Goldman Sachs y Morgan Stanley, en relación con la oferta de Aeroméxico de valores de deuda (Senior Notes) por USD$400 millones a una tasa de 7.000% con vencimiento en 2025. Leer noticia (sólo disponible en inglés)...
05
05 February 2020
Mercados de Capitales
Entrevista BIVA a José Berrueta sobre programas de deuda
José Berrueta otorgó una entrevista a Espacio BIVA sobre los programas de deuda, sus beneficios y requisitos. BIVA es la Bolsa Institucional de Valores la cual tiene como propósito contribuir al crecimiento del mercado de valores a través de la innovación el uso...
30
30 January 2020
Mercados de Capitales
FEMSA en una oferta de $1.5 billones de dólares
Ritch Mueller representó a BofA Securities, Goldman Sachs y J.P. Morgan Securities, en relación con la oferta de Fomento Económico Mexicano de valores de deuda (Notes) por USD$1,500 millones a una tasa de 3.50% con vencimiento en 2050.Leer noticia (sólo disponible...
29
29 January 2020
Ritch Mueller
Ritch Mueller es reconocido por LatinFinance como Mejor Firma Legal del Año en México
El 29 de enero se celebraron los LatinFinance Deals of the Year Awards 2019, en el Gotham Hall en Nueva York, en donde se reconocieron las transacciones más sobresalientes de los mercados financieros en Lationamércia, así como a las personas e instituciones que...
2019
15
15 October 2019
Mercados de Capitales
Crédito Real se convierte en la primera de su tipo en emitir deuda en Euros en México
Ritch Mueller representó a Barclays Capital, BNP Paribas y Morgan Stanley, en relación con la oferta de Crédito Real de valores de deuda (Senior Notes) por EUR€350 millones a una tasa de 5.000% con vencimiento en 2027. Leer noticia Otros medios Abogados.com.ar...
14
14 October 2019
Mercados de Capitales
Minera México Ofrece Bonos por $1,000 millones
Ritch Mueller representó a BofA Securities, Citigroup Global Markets, HSBC Securities (USA), Santander Investment Securities y UBS Securities, en relación con la oferta de Minera México de valores de deuda (Senior Notes) por USD$1,000 millones a una tasa de 4.500% con...
14
14 October 2019
Mercados de Capitales
BBVA Bancomer de México coloca notas por 750 millones de dólares
Ritch Mueller asesoró a BBVA Securities, Goldman Sachs, HSBC Securities and JP Morgan Securities, en relación con la oferta de BBVA Bnacomer de valores de deuda (Fixed Reset Subordinated Preferred Tier 2 Capital Notes) por USD$750 millones a una tasa de 5.875% con vencimiento en 2034...
03
03 October 2019
Mercados de Capitales
PEMEX regresa a los mercados internacionales con oferta de 7.500 millones de dólares
Ritch Mueller representó a Citigroup Global Markets, Goldman Sachs, HSBC Securities (USA), JP Morgan Securities, BofA Securities, Credit Agricole Securities (USA) y Mizuho Securities USA, (1) en relación con las ofertas de Petróleos Mexicanos (PEMEX) (i) de intercambio de...
