Noticias de Mercados de Capitales
2019
25
25 September 2019
Mercados de Capitales
Oferta de bonos de $1,100 millones de dólares de Industrias Peñoles
Ritch Mueller representó a Industrias Peñoles en relación con su oferta de valores de deuda (Senior Notes) por USD$1,100 millones, consistente en dos series de valores a una tasa de 4.150% con vencimiento en 2029, y a una tasa de 5.650% con vencimiento en 2049. Leer...
18
18 September 2019
Mercados de Capitales
Grupo Bimbo vuelve los mercados con oferta de bonos por 600 millones de dólares
Ritch Mueller representó a HSBC, JP Morgan, Mizuho y Santander, en relación con la oferta de Grupo Bimbo de valores de deuda (Senior Notes) por USD$600 millones a una tasa de 4.000% con vencimiento en 2049. Leer noticia...
10
10 September 2019
Mercados de Capitales
O’Donnell capta fondos para invertir en activos inmobiliarios industriales en México
Ritch Mueller representó a O’Donnell Capital Management, en relación con la reapertura de la emisión inicial de certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo (CKDs) por un monto máximo de MXN$2,900 millones. Leer noticia Otros medios Abogados.com.ar...
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15 August 2019
Mercados de Capitales
Oferta de $3.56 mil millones de dólares y la oferta pública de adquisición de $2.5 mil millones de dólares de México
Ritch Mueller representó a BBVA Securities, Credit Suisse Securities (USA) and Goldman Sachs, en relación con las ofertas de los Estados Unidos Mexicanos de valores de deuda (Global Notes) por USD$1,455 millones a una tasa de 4.500% con vencimiento en 2029 y de valores de deuda...
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24 June 2019
Mercados de Capitales
Brookfield obtiene financiamiento a largo plazo por más de USD$10 mil millones
Ritch Mueller representó a Brookfield Business Partners, en relación con la oferta de valores de deuda y financiamientos bancarios, cuyos recursos fueron utilizados para fondear la adquisición, por parte de Brookfiled, del negocio de Power Solutions de Johnson Controls...
03
03 June 2019
Mercados de Capitales
Oferta de bonos de $750 millones de Televisa
Ritch Mueller representó a BBVA Securities, Citigroup Global Markets y Goldman Sachs, en relación con la oferta de Grupo Televisa de valores de deuda (Senior Notes) por USD$750 millones a una tasa de 5.250% con vencimiento en 2049.Leer noticia (sólo disponible en...
16
16 April 2019
Mercados de Capitales
Oferta de bonos de $2.8 mil millones de dólares de México
Ritch Mueller representó a Deutsche Bank AG, London Branch, J.P. Morgan Securities, Banco Santander and UBS AG London Branch, en relación con la oferta de los Estados Unidos Mexicanos de valores de deuda (Global Notes) por EUR€1,500 millones a una tasa de 1.625% con vencimiento...
27
27 February 2019
Mercados de Capitales
Docuformas obtiene consentimiento para modificar términos de notas senior con vencimiento en 2022
Ritch Mueller representó a Morgan Santley, UBS Securities, Banco BTG Pactual - Cayman Branch, en relación con la oferta de compra de Docuformas de sus valores de deuda (Notes) a una tasa de 9.250%, con vencimiento en 2022, y la oferta de valores de deuda (Senior Notes) por USD$300...
07
07 February 2019
Mercados de Capitales
Crédito Real ofrece notas senior por USD 400 millones
Ritch Mueller representó a Barclays Capital, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs y Morgan Stanley, en relación con la oferta de Crédito Real de USD$400 millones de valores de deuda (Senior Notes) a una tasa de 9,500% con vencimiento al 2026.
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31
31 January 2019
Mercados de Capitales
México coloca bonos globales en los mercados internacionales por USD 2,000 millones
Ritch Mueller representó a Barclays Capital en México, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith y Morgan Stanley, en relación con la oferta por parte de los Estados Unidos Mexicanos de sus USD$2,000 millones en Notas Globales al 4.500% con vencimiento en 2029.
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