Nuestro Socio
Luis A. Nicolau Gutiérrez se incorporó a la firma en 1990 y es Socio desde 1990. Se especializa en Bancario y Financiero, Fusiones y Adquisiciones, Mercados de Capitales y Reestructuras y Concursos Mercantiles.
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EXPERIENCIA PROFESIONAL
Luis A. Nicolau cuenta con más de 30 años de experiencia en fusiones y adquisiciones, transacciones en los mercados de capitales de deuda y acciones, y en el sector bancario y financiero. Es experto en asesorar a colocadores y emisores en ofertas de deuda y capital en México y en el extranjero. Ha participado en las principales transacciones mexicanas públicas de fusiones y adquisiciones, y asesora regularmente a fondos de capital privado nacionales e internacionales. Ha asistido a diversas instituciones financieras internacionales en el establecimiento de sus operaciones en México, incluyendo Scotiabank, JP Morgan, Credit Suisse, Santander y Morgan Stanley.En el área de Fintech, Luis representa actualmente a clientes como Mercado Libre, Todito, Bitso, Albo y diferentes inversiones estratégicas, en temas de regulación de instituciones de tecnología financiera y régimen de inversión en dichas instituciones.Actualmente es miembro del consejo de administración de Grupo Posadas, Coca-Cola FEMSA, GCC, Cuervo, Grupo Coppel, Morgan Stanley México, Gentera y del comité de inversiones de Promotora Social México; ex Presidente del Consejo de Administración de Fullbright México, ex miembro del consejo de Vitro, Grupo Modelo, Papalote Museo del Niño, Santander México, JP Morgan México y Credit Suisse Mexico, ex miembro del consejo de administración de Indian Mountain School y ex miembro del consejo de supervisión de la Bolsa Mexicana de Valores.
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ASUNTOS RELEVANTES
- Representó a Citigroup Global Markets, HSBC Securities (USA) y J.P. Morgan Securities, en relación con la Oferta de Compra y Solicitud de Consentimiento lanzada por el Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México (MEXCAT), dirigida a los tenedores de USD$6,000 millones de las notas internacionales de MEXCAT, por un monto de USD$1,800 millones.
- Representó a los colocadores en la oferta por parte de Pemex de MXN$2,616 millones de Global Depositary Notes a una tasa de 7.18% con vencimiento en 2024.
- Representó a Invekra y ciertos de sus accionistas, como vendedores, en relación con la venta del 30% de Invekra a General Atlantic.
- Representó a Banco Santander en la emisión y colocación en los mercados internacionales de instrumentos de capital (tier 2 Subordinated Capital Notes), representativos de la parte complementaria del capital neto de Banco Santander (México), por un monto de US$1,300 millones a una tasa de 5.95% con vencimiento en 2024.
- Representó a los colocadores en la Oferta Pública Inicial de Grupo Lala por un monto total de MXN$14,055 millones.
- Representó a Volaris en relación con su oferta pública inicial global de acciones y certificados de participación ordinaria (CPOs) en México y en el extranjero por la cantidad total de MXN$5,145 millones.
- Representó a Grupo Financiero Banorte en la adquisición del 49% de las acciones de Seguros Banorte Generali y Pensiones Banorte Generali, por un monto total consolidado de USD$857.5 millones.
- Representó a los colocadores en la oferta pública de acciones de Grupo Sanborns de MXN$12,088 millones.
- Representó a los colocadores en la oferta global de acciones de Organización Cultiba por un monto de MXN$2,243 millones.
- Representó a Gruma en la compra del 23.2% de sus propias acciones a Archer Daniels Midland Company por aproximadamente US$450 millones.
- Representó a los accionistas principales de Grupo Modelo en la compra de Grupo Modelo por la cervecera belga Anheuser-Busch Inbev por USD$20.1 billones.
- Representó a Grupo Financiero Santander en relación con su oferta pública inicial global realizada a través de la Bolsa Mexicana de Valores y el New York Stock Exchange.
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
- Reconocido como "LACCA Thought Leader", 2024 Bancario y Financiero
- Rankeado en Primer Nivel en Chambers Latam, 2024 Bancario y Financiero, Mercados de Capitales y Fusiones y Adquisiciones
- Rankeado como "Market Leader" en IFLR1000, 2024 Bancario y Financiero, Mercados de Capitales y Fusiones y Adquisiciones
- Rankeado en Primer Nivel en Chambers Global, 2023 Bancario y Financiero, Mercados de Capitales
- Rankeado en Chambers Global, 2023 Fusiones y Adquisiciones
- Rankeado como "Recommended" en Legal 500, 2023 Bancario y Financiero
- Rankeado como "Hall of Fame" en Legal 500, 2023 Fusiones y Adquisiciones, Mercados de Capitales
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EDUCACIÓN
- Columbia University Maestría en Derecho (LL.M), 1988 Nueva York, Estados Unidos
- Beca Fullbright 1988, Estados Unidos
- Escuela Libre de Derecho Abogado, 1985 Ciudad de México, México
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IDIOMAS
- Inglés
- Español
