Asuntos de Proyectos de Energía e Infraestructura

Representamos Natixis New York Branch, con el carácter de Agente Administrativo, Acreedor, Estructurador y Agente de Garantías, para beneficio de las Partes Garantizadas, en relación con (i) un Contrato de Crédito Puente de fecha 16 de febrero de 2018, celebrado por Solar Park Viborillas, como acreditado, y Viborillas Green Park, como garante, por un monto de USD$100 millones en relación con el desarrollo y construcción de una central eléctrica fotovoltaica solar con una capacidad instalada de aproximadamente 127.5 MWp, incluyendo la subestación eléctrica y línea de interconexión asociadas, que se ubicará en Las Viborillas, municipio de Ojuelos de Jalisco, Jalisco, y (ii) los documentos de garantía bajo ley mexicana en relación con el mismo.

Natixis, New York Branch

Proyectos de Energía e Infraestructura

Febrero 2018

USD$100 millones

Jorge Oria y Anaya

Gabriel Robles Beistegui

Representamos a una empresa de propósito especial propiedad de Blackrock, en relación con la negociación de (i) el contrato EPC y contratos de gestión de proyectos relacionados con la revisión y ampliación de las instalaciones logísticas de transporte de carbono en el puerto de Lázaro Cárdenas diseñadas para atender a Petacalco, central de carbón operada por la CFE, (ii) los USD$347 millones de bonos híbridos / préstamos bancarios relacionados, la financiación con IVA y los documentos de seguridad relacionados con dichos financiamientos.

Blackrock

Proyectos de Energía e Infraestructura

Noviembre 2017

USD$347 millones

Jorge Oria y Anaya

Alejandra Echeverría González

Representamos a Parque Eólico Mezquite, en relación con el financiamiento senior e IVA de un parque eólico de 250MW en Nuevo León, México, al cual se le otorgó un contrato de cobertura a largo plazo en la segunda subasta CENACE.

Parque Eólico Mezquite

Proyectos de Energía e Infraestructura

Octubre 2017

USD$268 millones

Jorge Oria y Anaya

Representamos a un sindicato de bancos conformado por Banco Santander Mexico, Nacional Financiera, Banco Nacional de Comercio Exterior, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, and EKF Danmarks Eksportkredit, en relación con un crédito a Parque Eólico Reynosa III por USD$513.3 millones para la construcción, desarrollo, instalación, equipamiento, puesta en marcha, operación y mantenimiento de una central eólica con una capacidad de 424 MW capaz de una potencia de hasta 442.8 MW, en Reynosa, Tamaulipas.

Banco Santander Mexico
Banco Santander
Nacional Financiera
Banco Nacional de Comercio Exterior
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
EKF Danmarks Eksportkredit

Bancario y Financiero

Proyectos de Energía e Infraestructura

Agosto 2017

USD$513 millones

Federico Santacruz González

Estuardo Anaya Soto

Representamos a Fisterra Energy, en relación con el financiamiento de la termoeléctrica Tierra Mojada por aproximadamente USD$600 millones.

Fisterra Energy

Proyectos de Energía e Infraestructura

Junio 2017

USD$620 millones

Thomas Mueller-Gastell

Representamos a Fisterra, en relación con la negociación de un contrato de cobertura y suministro de gas para la primera planta de ciclo combinado financiada bajo la nueva regulación de generación de energía eléctrica para el suministro a CFE Calificados, con una capacidad de 850MW, así como su financiamiento con bancos internacionales encabezados por Société Générale por USD$500 millones, más una línea de crédito.

Fisterra

Proyectos de Energía e Infraestructura

Junio 2017

USD$500 millones

Thomas Mueller-Gastell

Representamos a IEnova, en relación con un contrato de cobertura eléctrica de USD$115 millones para proveer energía a Deacero, empresa acerera del norte de México, para desarrollar, construir y operar el proyecto Pima Solar.

IEnova

Proyectos de Energía e Infraestructura

Mayo 2017

USD$115 millones

Thomas Mueller-Gastell

Representamos a Santander, en relación con un crédito de MXN$2,000 millones a Red de Carreteras de Occidente para gastos de capital y obras de ampliación, garantizado con los flujos de sus autopistas.

Santander

Proyectos de Energía e Infraestructura

Abril 2017

MXN$2,000 millones

Gabriel del Valle Mendiola

Asuntos de Proyectos de Energía e Infraestructura

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